Chinmi er ungur kínverskur strákur sem er tileinkaður bardagaíþróttaþjálfun. Orð um kunnáttu hans berast kung-fu meisturunum í hinu fræga Dailin musteri sem bjóða honum að læra hjá sér. Með eigin vígslu og leiðsögn kennara sinna verður Chinmi meðal efstu nemenda musterisins. Að lokum er kominn tími til að hann yfirgefi Dailin og fari í pílagrímsferð. Á ferð sinni stendur hann frammi fyrir fjölda hættna sem reyna á færni hans en hann hittir einnig marga sem hvetja hann á mismunandi hátt. Chastmi en ákveðinn Chinmi snýr aftur til Dailin í framhaldsþjálfun. En brátt er þörf á hæfni hans aftur - mongólsku hjörðunum nálgast musterið.
