Mioh er lágvaxin, of þung og ljót stelpa, sem jafnan er valin af jafnöldrum sínum. Strákar gera grín að henni og „vinir“ hennar láta hana vinna erindi fyrir þá. Jafnvel ættingjar hennar sniðganga hana sem „ljóta andarunga“ annars glæsilegrar fjölskyldu og ganga svo langt að spyrja sig hvort hún sé skyld þeim á bak við sig.
Einn daginn reynir Mioh að svipta sig lífi en afi hennar bjargar henni og gerir hana einhvern veginn að raunverulegri fegurð! En þessu umbreytta formi fylgja tvö skilyrði: alltaf þegar regndropar snerta hana snýr hún sér aftur að upprunalegu, ljótu formi sínu í stuttan tíma og ef hún kyssir einhvern tíma getur hún ekki snúið sér aftur að sinni fallegu mynd.
Nú þegar Mioh er ekki lengur ljótur, hvernig munu bekkjarfélagar hennar og fjölskylda bregðast við henni? Hvernig mun Mioh takast á við takmörkin fyrir kraftaverk sitt? Og hver er merkingin „fegurð“ samt?
