Tveimur árum eftir að Lord Rake var jöfnuð af Sun Rune, sendir drottning Arshtat son sinn prinsinn, systur hennar Sialeeds, og konunglega lífverði þeirra Lyon og Georg Prime til að skoða ríki hins eyðilagða bæjar. Prinsinn sér hið bágborna ástand þurrkaða bæjarins og skýrir frá því, en Arshtat svívirðir þetta; hún lýsir því yfir að þegnar Lordlake eigi skilið auðn fyrir að stela Dawn Rune. Ferid, eiginmaður Arshtat, dregur hana aftur í skyn og hún vísar skoðunarflokknum með hvísli.
Næsta tölublað deilna er helgaðir leikir fyrir hönd Lymsleia prinsessu í hjónabandi, en þeir eru haldnir nokkuð snemma fyrir tíu ára Lymsleia. Tveir aðalkeppendurnir, sem báðir koma fram fyrir hönd meistara, koma frá keppinautum göfugum húsum: hin skoplega Euram Barows, og fyrrverandi unnusti Sialeeds, hinn karismatíski Gizel Godwin. Konungsfjölskyldan er þó hlynnt hinum dularfulla utanaðkomandi Belcoot, sem hlutlausum kosti sem er ólíklegri til að valda deilum; prinsinn reynir að aðstoða Belcoot í kyrrþey með samþykki Ferid. Gizel býr samt vel til leikja sér til framdráttar og meistari hans Childerich sigrar uppdópaðan Belcoot meðan meistari Barow er vanhæfur.
Marscal Godwin lávarður, faðir Gizels, er þó síður en svo hrifinn af athöfnum Gizel og heldur að hann hafi gert óvin prinsins og konungsfjölskyldunnar í heild með ráðagerðum sínum. Að auki tók konungsfjölskyldan Zegai, Barows meistarann, í sína persónulegu forsjá, sem gæti kannski hjálpað til við að afhjúpa svindl Godwins og boðið afsökun til að ógilda trúlofunina. Þannig hefja Godwins forvarnarárás á trúlofunarathöfninni í Sol-Falena, höfuðborg Falena. Arshtat og Ferid höfðu gert ráð fyrir og undirbúið árásina, en ekki aðkomu elítum morðingja Nether Gate, sem yfirgnæfa varnir hallarinnar. Baráttan nær hámarki í dauða Arshtat og Ferid á meðan Lymsleia finnur sig í haldi. Prinsinn Ardil, Lyon, Georg og Sialeeds neyðast til að flýja.
