Swan

Masumi Hijiri, unglingahetja okkar, er glaðlynd stelpa sem býr út í prikunum í Hokkaido. Hún býr með pabba sínum, myndhöggvara, en hugur hennar er alltaf á ballett og dreymir hana um að verða frábær ballerína eins og látin móðir hennar. En það er ekki auðvelt að læra ballett úti í kennslustofu á landsbyggðinni þar sem húsdýr hlaupa af og til í gegnum æfingastofuna. Masumi þykir svo vænt um ballett, hún ferðast alla leið til Tókýó til að sjá sérstaka frammistöðu með því að heimsækja rússneska dansarann ​​Alexei Sergeiev. Uppselt er á ballettinn en hún þvingar sig baksviðs þar sem hún rekst á flytjendurna. Hún er svo steinhissa á að hitta þau að hún getur ekki gert annað en að tjá tilfinningar sínar í gegnum ballett, í óundirbúnum viðhorfum en áður, áður en öryggisverðir hrekja hana í burtu.
Sem betur fer fyrir Masumi, skyndilegur dans hennar forvitni Alexei, sem heldur að hún hafi náttúrulega hæfileika. Rússneski dansarinn býður henni að taka þátt í sérstakri landsleik í ballett sem hann er einn af dómurunum fyrir og áður en hún veit af er Masumi í sérstökum ballettskóla í Tókýó. Þar kynnist hún fullt af hækkandi stórstjörnum í ballett sem verða vinir hennar og keppinautar. Kyogoku Sayoko, glæsileg, aðeins eldri stelpa, tekur Masumi undir sinn verndarvæng og reynir að kenna henni hvernig á að vera betri ballerína. Aoi og Kusakabe, tveir karlnemendurnir, verða vinir Masumi og reyna að láta henni líða eins og heima. En það er ekki allt skemmtilegt og leikir í ballettskóla. Alexei Sergeiev verður persónulegur þjálfari Masumi. Reiður af hugmyndinni um að hún gæti sóað náttúrulegum hæfileikum sínum, leiðir hann hana í harðri þjálfunaráætlun og tekur hana að jaðri hrunsins.