Amakawa Haruto er ungur maður sem lést áður en hann sameinaðist æskuvini sínum sem hvarf fyrir fimm árum. Rio er strákur sem býr í fátækrahverfunum og vill hefna sín fyrir móður sína sem var myrt fyrir framan hann þegar hann var fimm ára.
Jörðin og annar heimur. Tvær manneskjur með allt annan bakgrunn og gildi. Einhverra hluta vegna rifjast upp minningar og persónuleiki Haruto sem hefði átt að deyja í líkama Ríó. Þar sem þetta tvennt er ruglað saman vegna minninga þeirra og persónuleika sem sameinast saman ákveður Rio (Haruto) að lifa í þessum nýja heimi.
Samhliða minningum Haruto vekur Rio óþekktan „sérstakt vald“ og það virðist sem hann nýti hann vel geti hann lifað betra lífi. En áður rakst Rio á mannrán sem reynist vera tvær prinsessur Bertram-konungsríkisins sem hann býr í.
Eftir að hafa bjargað prinsessunum er Ríó veitt styrkur til Royal Academy, skóla fyrir auðmenn og öfluga. Að vera fátækur munaðarlaus í skóla aðalsmanna reynist vera ákaflega viðurstyggilegur staður.
