Mistókst atvinnuleitin, lokaði Sagara Kurohiko á fjallið á taugadegi þar sem hann verður fyrir eldingu og deyr. En hann er enn á lífi, í ókunnugu landi með mikið heilagt tré. Honum til undrunar hefur líkamsbygging hans yngst upp þegar hann var unglingur. Fært til akademíunnar nálægt trénu, hann er brátt grunaður um njósnari frá öðru landi og var færður til skólameistara. Slys varð á leiðinni sem reiddi skólastjórann til reiði. Áður en Kurohiko nær að sprengja sig með töfrabrögðum, er augum hans beint að gömlu skinni. Hann tók það og las innihaldið. Skyndilega birtust fjórar holur og svartar keðjur komu út úr hverju þeirra og bundu skólastjórann. Síðan kemur í ljós að Kurohiko sagði bara upp töfra af „Forbidden Art“, list sem er afar öflug úr þjóðsögu. Eins og gefur að skilja hefur engum tekist að ráða innihald skrunnsins, sem gerir Kurohiko eina núverandi Forbidden Spellcaster. Sparked við þetta, býður skólameistari Kurohiko að fara í akademíuna.
